РБК
Последние рейтинги

Коллективные инвестиции

Лучшие инвестиционные фонды в июле 2011 года

Рейтинг актуален на 30.08.11

По итогам июля рейтинг лучших инвестиционных фондов остался без пополнения. Как мы уже отмечали, данная ситуация связана со снижением активности на российском фондовом рынке в 2008 году. Напомним, в прошлом месяце на рынке наблюдался «боковик», следствием которого индекс ММВБ прибавил 2,3%.

Между тем, по сравнению с рейтингом прошлого месяца в июле изменения произошли в рисковых группах. В частности, ПИФ «Флеминг Фэмили энд Партнерс - Фонд акций малого и среднего бизнеса» вошел в пятерку лидеров в категории высокого риска со среднегодовым опережением бенчмарка на 16,4%. Этому поспособствовал хороший результат июля - 7,9%. Фонд «Финам - Первый», который сместился на шестую позицию в группе, в июле заработал только 1,9%. Лидерство сохранил ОФБУ «Зенит - Доходный II», подорожавший в июле на 2,7%. Среднегодовое опережение бенчмарка для данного фонда составляет 68,7%, но риск при этом в 1,5 раза превышает риск индекса ММВБ.

Лучшие инвестиционные фонды в июле 2011 года
Фонд Риск (%) Доходность (%) Рейтинг (%)
1 Зенит - Доходный II 149_0 50.55 68.68
2 Зенит - Перспективный 129_0 54.23 59.70
3 Зенит - Доходный 138_0 46.48 48.78
4 Глобал Капитал - Акции 84_16 74.70 41.52
5 Флеминг Фэмили энд Партнерс - Фонд акций малого и среднего бизнеса 89_11 49.04 16.36
6 Финам - Первый 94_6 43.81 13.25
7 Атон - Фонд акций 83_17 34.59 12.16
8 Райффайзен - Сырьевой сектор 83_17 33.53 8.76
9 ВТБ - Фонд акций 80_20 31.84 7.87
10 Универ - Базовый 87_13 26.49 6.59
Чтобы загрузить всю таблицу, щелкните по ней мышкой

В пятерке лидеров группы повышенного риска изменений не наблюдалось. ПИФ смешанных инвестиций «Энергокапитал - Сбалансированный» показал в июле доходность 1,9%, что помогло ему сохранить лидерство. Риск вложений в данный фонд соответствует риску портфеля, на 72% состоящего из акций и на 28% из облигаций. Среднегодовое опережение бенчмарка составляет 36,5%.

В группе умеренного риска отметился фонд «АльянсРосно - Акции несырьевых компаний». Благодаря росту пая на 4,1% в июле он смог обойти ПИФ «Универ - Фонд смешанных инвестиций» и занять пятое место. Среднегодовое опережение бенчмарка для фонда «АльянсРосно - Акции несырьевых компаний» составляет 20,3%. Лидером группы является интервальный ПИФ «Уралсиб - Фонд отраслевых инвестиций», показывающий среднегодовое опережение бенчмарка на 30,4%.

Пятерка лидеров группы пониженного риска также претерпела изменения. На пятую позицию поднялся фонд «Открытие - Облигации», который показал отставание от бенчмарка на 1%. «ВТБ - Фонд Казначейский», опережающий бенчмарк на 8,1%, сохранил лидерство в группе.

Неизменной осталась пятерка лидеров группы низкого риска. «ТКБ БНП Париба - Фонд облигаций» занимает первое место, опережая бенчмарк только на 0,1%.

Источник: АЗИПИ-Инвестика


При републикации материалов гиперссылка на rating.rbc.ru обязательна.
Все замечания и пожелания присылайте на ratings@rbc.ru.
По вопросам размещения рекламы обращайтесь ratings@rbc.ru.
Все права защищены и охраняются законом. © 1995 - 2016 РосБизнесКонсалтинг.