РБК
Последние рейтинги

Банки

Самые устойчивые банки по итогам 2012 года

Рейтинг актуален на 25.03.13

Аналитики «Национального рейтингового агентства» сравнили надежность различных банков – от самых крупных до совсем небольших. В исследования вошли и иностранные кредитные организации, работающие на территории России. При этом аналитики учитывали достаточность собственного капитала, его иммобилизацию, а также деловую активность, ликвидность, обеспечение по кредитному портфелю, его оборачиваемость и динамику активов. В итоге был создан рейтинг финансовой устойчивости банков на начало 2013 года.

Иностранные дочерние банки

В первой таблице собраны показатели деятельности иностранных банков, работающих на территории РФ, доля нерезидентов в капитале которых позволяет называть их дочерними. В этом списке вы можете увидеть показатели 68 кредитных организаций, разделенных на 5 групп финансовой устойчивости.

Первый показатель – достаточность собственного капитала – в первую очередь выделяет банки с высокой долей капитала в структуре пассивов. Так, наиболее высокий уровень достаточности капитала на 1 января 2013 года показывают, как и тремя месяцами ранее, Америкэн Экспресс Банк и Ю Би Эс Банк из второй и третьей группы финустойчивости – 80,9% и 92,4% соответственно. Тройку дополняет банк «Европлан» с 85,5%.

Наиболее низкие значения достаточности капитала можно отметить у банков третьей группы финустойчивости – МБА-Москва (11,2%), Москомприватбанк (11,4%) и БТА-Казань (11,6%). В «антилидеры» по достаточности капитала МБА-Москва попадал и по итогам 3 кварталов прошлого года, как и БТА-Банк, который за прошедшие 3 месяца переместился из пятой в третью группу финансовой устойчивости.

Что касается рентабельности капитала, то наиболее рентабельны, в среднем, банки из первой группы финансовой устойчивости, в частности лучший коэффициент показывает ХКФ Банк (40,9%). Его опережает лишь БНП Париба Восток (59,8%) из второй группы. Замыкает тройку Мерседес Бенц Банк Рус (38,3%).

Убыточные банки отсутствуют лишь в первой группе финустойчивости, а отрицательная рентабельность капитала, т.е. наиболее высокие убытки по отношению к капиталу, наблюдается у 10 иностранных дочерних банков. Минус перед этим коэффициентом имеют Флексинвест Банк и ВРБ Москва из пятой группы (-29,5% и -5,5% соответственно), Банк БЦК-Москва (-8,9%) из четвертой, АФ Банк (-30,0%), Москоммерцбанк (-13,6%), Ю Би Эс Банк (-13,1%), Юниаструм Банк (-12,5%), Москомприватбанк (-8,9%) и Ишбанк (-7,4%) из третьей группы, а также Америкэн Экспресс Банк (-0,4%) из второй.

Следующий показатель – иммобилизация капитала. Он отражает отношение основных средств и внеоборотных активов к собственному капиталу. Большинство повышенных значений этого коэффициента наблюдается у банков из третьей группы финансовой устойчивости, значительно повышена иммобилизация капитала у АФ Банка (72,6%), Банка Китая (ЭЛОС) (61,4%), Москоммерцбанка (57,0%). Отдельно отметим банк БТА-Казань, имевший очень высокий коэффициент по итогам 3 кварталов 2012 года и уменьшившим его за три месяца со 121,2% до 51,2%.

Далее посмотрим на динамику роста активов за прошедший квартал. Снижение активов за этот период показали 15 из 68 иностранных дочерних банков. Самая серьезная отрицательная динамика у Банка Кредит Свисс (Москва) (-22,3%) из второй группы, причиной которому, как это обычно бывает с «дочками» иностранных банков, послужило уменьшение суммы привлеченных МБК. Такие же причины обеспечили отрицательную динамику активов небольшого ВРБ Москва (-17,0%) из последней пятой группы финансовой устойчивости и Королевского банка Шотландии (-10,3%) из второй группы.

Самый заметный рост среди «иностранцев» показали Фольксваген Банк Рус (57,4%), Эйч-Эс-Би-Си Банк (55,6%) и Ури Банк (51,0%). Для сравнения, среднерыночная динамика роста активов банковской системы РФ за четвертый квартал 2012 года составила 7,9%.

Коэффициент деловой активности в среднем наиболее высок у банков из первой группы финансовой устойчивости, чуть ниже – у второй группы и так далее по порядку. Наиболее «активным» является убыточный Ю Би Эс Банк из третьей группы финустойчивости с коэффициентом 79,6 единицы. На втором месте Банк Кредит Свисс (Москва) (74,3) из второй группы, на третьем – Дойче Банк (64,6) из первой. Сравнивая с показателями квартальной давности можно констатировать, что тройка лидеров по уровню деловой активности не изменилась. Самые невысокие коэффициенты демонстрируют БМВ Банк, Коммерческий банк Индии, Флексинвест Банк и ДельтаКредит.

Коэффициент оборачиваемости кредитного портфеля. Наиболее «рабочие» кредитные портфели в 4 квартале 2012 года остаются у банков первой и второй группы финансовой устойчивости. Представители этих групп достигают и самых высоких коэффициентов оборачиваемости. У ИНГ Банка (Евразия) этот показатель составляет 669,6%, за ним со значительным «отрывом» следуют Ситибанк (224,3%) и Америкэн Экспресс Банк (171,4%). Что касается обеспечения кредитного портфеля, то, как и в третьем квартале, наиболее обеспечены кредиты, выданные небольшим расчетным банком «Анелик РУ» (550,4%) из пятой группы финустойчивости, кредитный портфель которого составляет менее 4% в структуре активов-нетто. Также высокий уровень обеспечения принятого в залог по отношению к сумме выданных кредитов демонстрируют Инвестиционный Банк Кубани (266,6%), Москоммерцбанк (250,5%), Дойче Банк (248,7%), ДельтаКредит (247,6%), а также еще 14 иностранных банков с высокой долей нерезидентов в капитале.

Коэффициент моментной ликвидности показывает способность банка выполнять свои срочные обязательства в пределах 1-2 дней. Как и три месяца назад, наиболее высока такая способность у Голдман Сакс Банка из третьей группы финустойчивости, Америкэн Экспресс Банка, оставшегося убыточным и по итогам года, а также у Форус Банка, замыкающего таблицу. Низкие коэффициенты моментной ликвидности можно наблюдать у небольшого Рента-Банка (8,6%) из пятой группы, полностью принадлежащего гражданину Израиля, Ситибанка (12,1%) из первой группы, Банка Кредит Свисс (Москва) (12,7%) из второй и Ури Банка (13,0%) из четвертой.

Финансовая устойчивость иностранных дочерних банков на 1 января 2013 года
Банк Достаточность собственного капитала (%) Коэффициент деловой активности
Первая группа финансовой устойчивости
1 Инг Банк (Евразия) 22.8 33.8
2 Дойче Банк 20.7 64.6
3 Ситибанк 19.5 6.3
4 ОТП Банк 16.3 11.6
5 Нордеа Банк 15.3 8.1
6 ХКФ Банк 14.7 4.8
7 Райффайзенбанк 13.5 5.7
8 Юникредит Банк 13.3 12.0
  Источник таблицы: Национальное Рейтинговое Агентство
Чтобы загрузить всю таблицу, щелкните по ней мышкой

Крупнейшие российские банки

Во второй таблице собраны крупнейшие российские банки с активами свыше 120 млрд. рублей. 36 банков также разбиты на 5 групп финансовой устойчивости. Отметим пополнение – в третью и четвертую группу финустойчивости этой таблицы попали Внешпромбанк и Новикомбанк, кроме того, Петрокоммерц и Ханты-Мансийский банк за 4 квартал 2012 года поменялись местами – первый переместился в третью группу финустойчивости, а ХМБ поднялся во вторую. Четвертую группу на третью сменил МИнБ. В первой группе финустойчивости традиционно находятся 7 крупнейших банков страны, среди которых лишь Альфа-Банк не имеет среди своих владельцев, так или иначе, госструктур.

Достаточность собственного капитала. Нельзя сказать, что в первой группе финансовой устойчивости, да и во всех остальных четырех, этот показатель имеет какой-либо высокий уровень. Самую высокую планку среди крупнейших банков ставит Национальный клиринговый центр (16,6%), за ним следуют Россельхозбанк и Связь-Банк (14,9% и 14,8% соответственно). Нижняя граница проходит на уровне 6,8% – такая достаточность капитала у МТС-Банка, остающегося в последней, пятой группе финустойчивости. При этом, значения обязательного норматива Н1 МТС-Банка находятся в требуемых регулятором границах.

Разброс по уровню рентабельности капитала в рамках любой группы довольно высок. Так, в первой группе розничный ВТБ 24 с годовой прибылью 36,95 млрд. рублей показывает рентабельность капитала на уровне 29,0%, а специализированный Россельхозбанк, заработав 2,19 млрд., лишь 1,5%. Отрицательная рентабельность наблюдается у одного МТС-Банка (-50,6% при убытке в 4,16 млрд. рублей), а наиболее высокий коэффициент показывает Русский Стандарт (30,7%) из третьей группы финустойчивости. При этом нельзя не отметить его сравнительно низкую достаточность капитала – 8,5%.

Наиболее комфортное отношение основных средств и внеоборотных активов к собственному капиталу (иммобилизация капитала) остается у Национального Клирингового Центра (0,1%) из четвертой группы финустойчивости. Также в тройку лидеров по объему свободного капитала вошли новички таблицы Внешпромбанк и Новикомбанк. В их капитале иммобилизовано 2,6% и 3,0% соответственно. Также низкая иммобилизация капитала у Газпромбанка, банка «Ак Барс», Транскредитбанка и Транскапиталбанка. В свою очередь, наиболее иммобилизован капитал СМП Банка (50,4%) из четвертой группы финансовой устойчивости, а также Московского индустриального банка (47,2%) и Промсвязьбанка (46,9%) из третьей и второй групп соответственно.

Среди крупнейших банков лишь 3 показывают отрицательную динамику активов в четвертом квартале – Транскредитбанк (-3,7%), Траст (-0,7%) и МДМ Банк (-0,1%). Также мы не увидим запредельного роста, который можно наблюдать у некоторых небольших банков. Так, значительное увеличение активов демонстрируют специализированный Национальный клиринговый центр (+42,3%) и Альфа-Банк (+20,5%), при среднерыночной динамике за четвертый квартал на уровне 7,9%. В целом по таблице, динамику выше этой, помимо уже названных банков, показали 15 банков из 36.

Деловая активность крупных банков также не очень высока, соответствующий коэффициент только 11 крупнейших банков превышает 10 единиц. Наиболее активным, как и в прошлом квартале, является Национальный Клиринговый Центр (237,5 единиц), что объясняется высокой оборачиваемостью его расчетной деятельности. В десяток раз от НКЦ отстают другие наиболее активные банки – «Открытие» и Петрокоммерц. Обе организации входят в третью группу финансовой устойчивости и активно работают с валютой и ценными бумагами, что обеспечивает им коэффициент деловой активности на уровне 24,2 и 23,1 соответственно.

По оборачиваемости кредитного портфеля среди крупнейших банков снова лидирует, благодаря специфике своей работы, Национальный Клиринговый Центр. По той же причине он является одним из «антилидеров» по обеспеченности выданных ссуд. Но, взглянем на кредитные организации с более классическими бизнес-моделями. Среди таких банков наибольшую оборачиваемость показывает кредитный портфель АБ «Россия» (71,5%) из третьей группы финустойчивости, Банк «Санкт-Петербург» (58,2%) и НОМОС-Банк (52,5%) из второй, а также Банк Москвы (56,9%) из первой. У 19 крупнейших банков из 36 этот коэффициент превышает 30%.

Обеспечение кредитного портфеля. Основная масса банков показывает достаточно адекватные показатели обеспеченности выданных кредитов, за исключением нескольких организаций из нижней части таблицы. Так, у преимущественно розничных Русского Стандарта и КБ «Восточный» из третьей группы финустойчивости этот показатель составил 11,5% и 16,9%, у банка «Траст», СКБ-Банка и СМП Банка из четвертой группы – 28,3%, 31,1% и 41,6% соответственно. Наиболее обеспеченными являются кредиты, выданные банками «Зенит» (289,8%) из третьей группы финустойчивости, Транскапиталбанк (167,5%) из четвертой и Уралсиб (166,4%) из второй.

Высокой способностью выполнять свои срочные обязательства в пределах 1-2 дней, то есть выским уровнем моментной ликвидности, обладает 21 банк из 36 крупнейших. Наиболее высокий коэффициент демонстрируют банки из третьей группы финансовой устойчивости – КБ «Восточный», Внешпромбанк и Московский кредитный банк – 97,5%, 70,3% и 55,3% соответственно. А вот демонстрировавший на 1.10.2012 г. высокий коэффициент (69,4%) ВТБ к 1 января 2013 года уменьшил его до 36,3%, что, к слову, тоже довольно неплохой показатель. Наиболее низкое значение моментной ликвидности наблюдается у Альфа-Банка (14,8%) из первой группы финустойчивости.

Крупные российские банки

В третьей таблице собраны крупные российские банки с активами более 30 млрд. рублей, то есть банки, входящие в ТОП-100 кредитных организаций по размеру активов. Всего пять групп финансовой устойчивости объединяют 67 банков.

Основной диапазон коэффициентов достаточности собственного капитала у большинства крупных банков находится между 11% и 15%. Наиболее заметно из него выпадает показатель Еврофинанс Моснарбанка (34,2%), подпитанный оттоком активов, и АКБ «Центрокредит» (31,7%), активы которого тоже уменьшились, пусть и не столь значительно. Оба банка входят в первую группу финансовой устойчивости. Однако отметим еще достаточность капитала НРБ (24,9%), активы которого за квартал снизились на 18%, и Российского Кредита (22,5%), который, напротив, вырос на 51,5%, что и помогло ему попасть в эту таблицу. Самый низкий уровень достаточности капитала среди крупных российских банков показал Татфондбанк (10,7%).

Самую высокую рентабельность капитала показывает ТКС Банк (52,4%) из второй группы финансовой устойчивости, также высокие показатели, превышающие 30%, демонстрируют Азиатстко-Тихоокеанский Банк, Ренессанс Капитал и Росевробанк из первой группы, Совкомбанк из третьей, а также региональные банки «Левобережный» и «Экспресс-Волга» из пятой группы. Основная специализация большинства упомянутых банков – работа с физическими лицами. Отрицательную рентабельность капитала показывают лишь 2 из 67 крупных банков – Собинбанк (-21,9%) и Национальный резервный банк (-1,0%).

Максимально комфортное отношение основных средств и внеоборотных активов к собственному капиталу (иммобилизация капитала) – менее 10% – можно наблюдать у 21 из 67 крупных банков, 4 из них входят в первую группу финансовой устойчивости. Лучший коэффициент иммобилизации капитала у банка «Международный финансовый клуб» (0,7%) из третьей группы финустойчивости, среди собственников которого небезызвестные российские миллиардеры Михаил Прохоров и Виктор Вексельберг. Наиболее высока иммобилизация капитала у Собинбанка (109,1%) из четвертой и Смоленского Банка (107,7%) из пятой группы финустойчивости. При этом, основные средства и нематериальные активы в структуре активов-нетто Собинбанка составляют чуть менее 7%, у Смоленского Банка – менее 6%.

Что касается динамики активов, то отрицательной она оказалась у 7 банков из 67. Наиболее значимое снижение показали ВБРР (-18,2%), Национальный резервный банк (-18,0%) и Еврофинанс Моснарбанк (-15,6%). Традиционно заметим, что на Еврофинанс нельзя ориентироваться из-за специфики деятельности, которая обеспечивает стабильную волатильность активов и обязательств банка, ВБРР такую динамику обеспечил отток средств со счетов компаний-клиентов, а у НРБ снизились в целом обязательства перед клиентами, как юридическими, так и физическими лицами, а также уменьшился объем привлеченных средств банков.

При этом за 4 квартал 2013 года хороший рост показали НС Банк (56,2%) из четвертой группы финустойчивости, Российский кредит и Нота-Банк (51,5% и 39,7%) из третьей. В НС Банке и Нота-Банке значительно выросли средства юридических лиц, а Российскому Кредиту так нарастить активы помогли межбанковские кредиты, привлеченные на сроки от 8 до 90 дней. Не стоит, однако, забывать о факторе конца квартала и года и, поскольку основная положительная динамика пришлась на декабрь 2012 года, можно ожидать некоторого оттока средств уже в январе.

Наиболее высокая деловая активность, как и тремя месяцами ранее, наблюдается у Металлинвестбанка (46,2 единицы) из второй группы финустойчивости, активно работающего на валютном рынке и выступающего маркет-мейкером по паре евро/рубль и доллар/рубль. С заметным отставанием от него следуют АМБ Банк (37,3) и ВБРР (31,9) из пятой группы, СБ Банк (27,6) из третьей, Сургутнефтегазбанк из второй (23,7). Наименьшую деловую активность демонстрируют ТКС Банк (1,6) и Росэнергобанк (1,9).

Оборачиваемость кредитного портфеля у блока крупных банков в четвертом квартале выше, чем в третьем – у 34 банков из 67 этот коэффициент превышает 30%. Самый «оборотистый» кредитный портфель в рассматриваемом периоде у банка «Национальный Стандарт» (127,4%) из четвертой группы финустойчивости. Высокие показатели у портфелей Пробизнесбанка (115,5%) из второй группы и самарского Первого Объединенного Банка (110,7%) из третьей. Наименее значимая оборачиваемость кредитного портфеля наблюдается у Еврофинанс Моснарбанка и Инвестбанка. 41 из 67 крупных банков имеют более чем 100% обеспечение выданных ссуд, у 15 из них обеспечение превышает 150%. Наиболее высокое соотношение показывает МСП Банк (527,9%) из первой группы финансовой устойчивости. За ним следует НС Банк (305,6%) с высокой оборачиваемостью кредитного портфеля. Замыкает тройку лидеров СДМ-Банк (234,9%). Оба входят в четвертую группу финустойчивости. Наименее обеспечены кредитные портфели банков, ориентирующихся на розничный бизнес, в частности ТКС Банка (0,04%) и Ренессанс Капитала (11,1%) из второй и первой группы соответственно.

Самый невысокий уровень моментной ликвидности демонстрирует Росевробанк (16,7%), хотя три месяца назад он, напротив, находился в списке лидеров с показателем 207,8%. При этом, банков с сильно заниженным показателем моментной ликвидности, как по итогам третьего квартала, не наблюдается. Наиболее высокие значения этого показатели у замыкающего таблицу банка «Экспресс-Волга» (219,0%), Ренессанс Капитала (136,3%) и Российского Капитала (132,1%) из первой и второй группы финансовой устойчивости.

Средние российские банки

В четвертой таблице собраны средние российские банки, активы которых превышают 5 млрд. рублей. Это вторая по численности банков таблица, пять групп финансовой устойчивости которой объединяют 231 банк.

Показатель достаточности собственного капитала у всех банков, кроме КБ «Евротраст», превышает установленную Банком России границу в 10%. Соответствующий коэффициент Евротраста, входящего в третью группу финансовой устойчивости, на отчетную дату составил лишь 8,8%. Низкую достаточность капитала демонстрируют и другие средние банки. Так, у московского банка «Стройкредит» из четвертой группы этот показатель составил 10,0% (положительная динамика в сравнении с 6,4% трехмесячной давности), у его «соседа» по группе Байкалбанка, а также Интрастбанка и Транснационального Банка из третьей группы – 10,4%. В целом же, комфортная для обеспечения текущей деятельности и адекватного развития бизнеса достаточность собственного капитала (>15%) наблюдается у 82 из 232 средних банков по классификации Агентства. Самые высокие показатели достаточности капитала можно увидеть у Банка «Тройка Диалог» (110,3%) из третьей группы финустойчивости, а также у банка «Объединенный капитал» (97,5%) из второй и банка «Аверс» (82,3%) из первой. Разумеется, у этих банков далеко не самая высокая рентабельность капитала.

А пару лидеров по рентабельности капитала составляют, как и три месяца назад, банки розничной направленности – «Советский» (65,9%) и Росинтербанк (62,2%) из первой и второй группы финустойчивости соответственно. При этом их показатели оказались несколько ниже, чем по итогам 3 квартала 2012 года. За ними с большим отрывом следует екатеринбургский ВУЗ-Банк (39,2%) из третьей группы. Отрицательная рентабельность капитала наблюдается лишь у 3 банков против 11 по итогам прошлого квартала. Наиболее низкий коэффициент на отчетную дату демонстрирует убыточный уже второй год подряд уфимский Региональный Банк Развития (-11,3%) из четвертой группы финансовой устойчивости. У соседствующего с ним Российского Промышленного Банка, понесшего основные убытки во втором полугодии, рентабельность капитала на уровне -1,3%, у Бенифит-Банка из третьей группы, который стабильно ежеквартально терпел убытки в 2012 году, -10,8%.

Комфортное отношение основных средств и внеоборотных активов к собственному капиталу (иммобилизация капитала) у 65 банков из 231, причем более трети из них находятся в первой и второй группах финансовой устойчивости. Лидерами являются Банк «Тройка Диалог» из третьей группы финустойчивости с коэффициентом 0,1%, второе место занимает банк «Кузнецкий мост» (0,2%) из четвертой группы. За ними следуют Русьуниверсалбанк (0,3%) из первой группы, а также «Объединенный капитал» и Национальный банк развития бизнеса, капитал которых иммобилизован лишь на 0,4%. Наиболее сильно иммобилизован капитал у Мак-Банка (134,1%) и Банка Развития Региона (131,5%) из четвертой группы финансовой устойчивости, Банка Торгового Финансирования (141,8%) из пятой.

Более половины банков с активами свыше 5 млрд. рублей показали за этот период динамику, превышающую среднерыночные темпы роста, а 36 банков – отрицательную динамику. Напомним, что среднерыночная динамика роста активов банковского сектора РФ за четвертый квартал 2012 года составила 7,9%.

Самый значительный рост среди средних кредитных организаций показал Киви Банк (130,1%), при том, что его активы имеют достаточно высокую волатильность в связи со спецификой бизнеса (банк является расчетным для платежных систем QIWI и ОСМП) и традиционно подрастают к концу года. На втором месте – региональный банк «Югра» (71,5%) из третьей группы финустойчивости, активно ведущий в настоящее время рекламную компанию по привлечению средств населения, обеспечивших основу роста кредитной организации – средства физических лиц выросли за 4 квартал на 121,9% или на 3,1 млрд. рублей. Замыкает тройку Аресбанк (65,5%), получивший такую динамику благодаря средствам компаний-клиентов, размещенных на расчетных счетах в декабре 2012 года, при том, что по итогам 3 квартала этот банк фигурировал в списке «антилидеров» по динамике активов.

Отдельно хотелось бы отметить Росинтербанк из второй группы финансовой устойчивости, выросший на 168,9% за год и на 42,5% за 4 квартал. При сохранении такой динамики банк в ближайшее время сменит компанию средних банков (на 1 января 2013 года его активы составили 23,1 млрд. рублей).

Самая существенная отрицательная динамика за 4 квартал у банка «Стройкредит» (-20,5% за счет возврата средств, полученных от Банка России), «Тройка Диалог» (-16,9%, за счет немногочисленных депозитов юрлиц и средств компаний-клиентов) и Руснарбанка (-13,7% за счет оттока средств юридических лиц).

Деловая активность средних банков в среднем не достаточно высока, наиболее активны банки пятой группы финустойчивости. В основном, за счет Русского Торгового Банка (51,6) и банка «Навигатор» (50,4). Однако самый высокий коэффициент деловой активности демонстрирует банк «Веста» (131,7) из четвертой группы финансовой устойчивости. Вторую строчку занимает Банк Финсервис из второй группы с коэффициентом 65,9 единиц.

Невысокая деловая активность наблюдается у многих банков, среди наименее активных можно выделить АБ «ГПБ-Ипотека» (0,8) из второй группы и банк «Тройка Диалог» (0,9) из третьей.

Оборачиваемость кредитного портфеля у банков всех пяти групп рассматриваемой таблицы в среднем находится на хорошем уровне – у 81 банка из 225 (по 6 кредитным организациям данные отсутствуют) этот коэффициент превышает 30%. Наиболее высокий коэффициент оборачиваемости показывает банк «Тройка Диалог» (11539,5%), однако, его кредитный портфель уменьшился за год на 99,8% и к отчетной дате составлял около 1,4 млн. рублей. Поэтому обратим внимание на следующие за ним банки с более существенными долями кредитных портфелей в структуре активов – Руссобанк с оборачиваемостью портфеля равной 403,3%, и банк «Веста» с оборачиваемостью 334,4%. Отметим, что у этих банков из третьей и четвертой группы финансовой устойчивости кредитные портфели уступают по объему портфелям ценных бумаг. Высокие обороты по кредитам также показывают банк «Держава» (164,8%), Банк Расчетов и Сбережений (131,7%), Руснарбанк (109,5%) из четвертой группы, а также Торгово-строительный банк (105,5%) из последней, пятой группы финансовой устойчивости.

Наиболее обеспечен кредитный портфель АБ «ГПБ-Ипотека» (7991,9%). За ним с большим отрывом следует, как и тремя месяцами ранее, Банк Расчетов и Сбережений (371,5%) из четвертой группы финустойчивости. Как и по итогам прошлого квартала, высокое обеспечение выданных кредитов демонстрируют Росэксимбанк (240,5%) и Банк Жилищного Финансирования (237,2%). Не обеспечены кредиты, выданные банками «Пойдем!» и «Тройка Диалог». В первом случае это обусловлено узкой специализацией (банк выдает сравнительно небольшие высокорисковые кредиты на приобретение товаров и услуг, на неотложные нужды и т.п.), во втором – также специализацией, но иного характера (банк работает в сферах расчетно-кассового обслуживания, инвестиционно-банковской деятельности и операций на финансовых рынках).

Хорошим запасом моментной ликвидности (более 30%) обладает значительное количество средних банков – 177 из 231. Очень высокий коэффициент демонстрирует «Тройка Диалог» (958,7%) из третьей группы финустойчивости, про специфику деятельности которого мы уже говорили. У двух банков значения превышают 200% – это банки «Навигатор» (245,0%) и «Пойдем!» (204,5%) из пятой и третьей группы соответственно. Еще у 14 кредитных организаций коэффициент моментной ликвидности выше 100%.

При этом самый низкий показатель среди банков первой группы финустойчивости у Русьуниверсалбанка (5,7%) из первой группы, у которого на 85,9% в декабре уменьшились остатки на счетах «ностро» в банках-нерезидентах. Низкие коэффициенты также наблюдаются у банка «ГПБ-Ипотека» и Нацбизнесбанка из второй группы финустойчивости – 8,4% и 8,8% соответсвенно.

Небольшие российские банки

В пятой, последней и самой многочисленной из представленных таблиц собраны мелкие российские банки с активами от 1 млрд. до 5 млрд. рублей. Всего 324 банка традиционно делятся на 5 групп финансовой устойчивости.

Достаточность собственного капитала всех банков из первой групп финансовой устойчивости имеет довольно высокие значения (минимум – 26,1% у Азия-Инвест Банка). Неудовлетворительных значений (ниже 10%) ни у одного из 324 банков таблицы не наблюдается.

Самую низкую достаточность собственного капитала демонстрирует банк «Универсальный кредит» (10,4%) из второй группы финустойчивости, за ним следуют Банк «Верхнеленский» (10,5%) и Русский трастовый банк (10,8%) из третьей группы.

Максимальные значения на отчетную дату, как и тремя месяцами ранее, показали АБ «Аспект» (216,2%, на долю капитала в структуре пассивов банка приходится почти 37%), Компания Розничного Кредитования (154,2%, доля капитала превышает 2/3 в структуре пассивов) и банк ВестЛБ Восток (95,2%). Последний за год более чем двадцатикратно сократил активы и был выкуплен известным банкиром Игорем Кимом у немецкой финансовой группы WestLB, вследствие чего переместился из таблицы «Иностранные дочерние банки и банки с высокой долей нерезидентов в капитале» в компанию мелких российских банков. Так что, несмотря на высокую достаточность капитала, ВестЛБ Восток убыточен, а рентабельность его капитала составляет -5,0%. Забегая вперед, отметим, что в феврале 2013 года началась процедура реорганизации Банка «ВестЛБ Восток» (ЗАО) в Банк «Экспо Капитал» (ООО).

С рентабельностью капитала у мелких банков дело традиционно обстоит хуже, чем с его достаточностью. Так, 17 банков показывают отрицательные значения (от -0,1% у банка «Саратов» до -23,0% у Коммерческого банка развития из четвертой группы финустойчивости). Среди убыточных банков стоит отметить также Приско Капитал Банк с рентабельностью капитала на уровне -22,2%, нальчикский Бум-Банк (-19,4%) и столичный Универсальный кредит (-17,6%). Самую высокую рентабельность среди мелких банков показывает розничный проект ВТБ – Лето Банк из второй группы финустойчивости. Его прибыль за год составила 685,7 млн. рублей при активах порядка 1,2 млрд., что обеспечило рентабельность капитала на уровне 60,1%. Хорошую рентабельность капитала продемонстрировали также банки из третьей группы – Конфидэнс Банк (41,8%), Транспортный инвестиционный банк (41,3%) и Смарт Банк (40,2%).

Комфортное отношение основных средств и внеоборотных активов к собственному капиталу (иммобилизация капитала) наблюдается у 120 банков из 324. Менее всего иммобилизован капитал Сити Инвест Банка и Финтрастбанка (по 0,1%) из второй и четвертой группы финансовой устойчивости, недалеко от них ушли Унифондбанк и банк «Современные Стандарты Бизнеса», в их капитале иммобилизовано по 0,2%. Самая высокая иммобилизация капитала отмечается у московского НР Банка (116,5%), а также у его соседей по четвертой группе финустойчивости региональных банков «Долинск» (113,9%) и «Уссури» (104,5%). Таким образом, за 4 квартал 2012 года состав тройки банков с наиболее иммобилизованным капиталом остался неизменным.

Среди мелких банков можно увидеть и очень высокую динамику роста активов, и, напротив, отрицательную. Последнюю показывают 80 банков из 324, причем 8 кредитных организаций находятся в первой группе финансовой устойчивости. Самая значительная потеря активов у банка ВестЛБ Восток (-94,2%), о котором уже говорилось выше. За ним следуют Санкт-Петербургский Банк Инвестиций (-41,2%) и банк «Заречье» (-34,9%), отрицательная динамика которых обусловлена оттоком средств со счетов и депозитов корпоративных клиентов.

Наиболее значительный рост по итогам 4 квартала 2012 года показали активы столичных Транспортного инвестиционного банка (288,7%), ИС Банка (174,5%) и банка «РЕСО Кредит» (126,9%). Двум последним такой рост обеспечили увеличившиеся средства на расчетных счетах компаний-клиентов, а Трансинвестбанк за 4 квартал привлек более 1 млрд. долгосрочных вкладов физических лиц.

94 мелких банка с активами от 1 млрд. до 5 млрд. рублей демонстрируют неплохую деловую активность. Наиболее активными являются упомянутый выше «РЕСО Кредит» (229,5) и Первый клиентский банк (221,4) из третьей группы финустойчивости, а также Банк «Промышленно-финансовое сотрудничество» (99,7) из четвертой. Наименьшую деловую активность демонстрируют РНКБ (0,5), ВестЛБ Восток (0,7) и РСКБ (0,9) из первой, четвертой и третьей групп финансовой устойчивости соответственно.

Оборачиваемость кредитного портфеля заметно улучшилась по таблице в целом, за 4 квартал у 98 мелких банков этот коэффициент превышает 30%, тогда как за 3 квартал таких банков насчитывалось лишь 58. Лидером по этому показателю является ИС Банк (322,0%) из пятой группы финансовой устойчивости, кредитный портфель которого за квартала вырос более чем в 6 раз. Второе и третье место со значительным отрывом занимают Компания Розничного Кредитования (215,8%) и банк «Аспект» (163,6%). Наименее оборачиваемыми являются кредитные портфели банков из третьей группы финустойчивости – Инбанка (0,8%), одноименного расчетного банка системы денежных переводов «Юнистрим» (1,0%) и уже фигурировавшего среди аутсайдеров по другим показателям Санкт-Петербургского Банка Инвестиций (1,4%). Надо сказать, что кредитование не играет ключевой роли в бизнес-моделях указанных банков.

Хороший и комфортный уровень обеспеченности кредитного портфеля имеют более четверти мелких банков, при этом, в среднем, лишь обеспеченность кредитов первой группы финансовой устойчивости превышает 150%. Тройка лидеров по обеспеченности выданных ссуд за три месяца не изменилась – это Мосводоканалбанк (610,8%) и банк «Бизнес для Бизнеса» (542,1%) из четвертой группы финустойчивости, а также Международный расчетный банк (355,1%) из пятой.

Самый высокий коэффициент моментной ликвидности показывает розничный Лето Банк (571,1%), на втором месте также розничный КРК (557,5%). Замыкает тройку не единожды упомянутый в этом отчете ВестЛБ Восток (468,6%). В целом, мелкие банки имеют довольно хороший запас моментной ликвидности, значение коэффициента, превышающее 30%, показали 274 из 324 кредитных организаций. Низкие коэффициенты моментной ликвидности можно наблюдать у банков «Москва-Сити» (2,4%) и «Капитал» (9,8%) из второй группы финустойчивости, а также у Финтрастбанка (9,3%) из четвертой.

Источник: Национальное Рейтинговое Агентство


При републикации материалов гиперссылка на rating.rbc.ru обязательна.
Все замечания и пожелания присылайте на ratings@rbc.ru.
По вопросам размещения рекламы обращайтесь ratings@rbc.ru.
Все права защищены и охраняются законом. © 1995 - 2016 РосБизнесКонсалтинг.